Histórico e dados de compra dos clientes

Acompanhar o histórico completo de um cliente é fundamental para entender sua jornada de compras, saldos financeiros e outros detalhes importantes. No Octavus, você pode acessar o histórico do cliente para ter uma visão completa das movimentações e garantir um atendimento mais personalizado e eficiente. Vamos ver como fazer isso!

Acesse o menu de consultar clientes

No menu principal do Octavus, vá até "Cadastro" e clique em "Consultar Clientes". Nessa área, você encontrará a lista completa de todos os clientes cadastrados no sistema.

Selecione o cliente e acesse o histórico

Encontre o cliente que você deseja consultar e clique sobre o nome dele. Isso abrirá a ficha completa do cliente, onde você poderá acessar todas as informações relacionadas a ele.

Agora, na tela do cliente, vá até a opção "Histórico do Cliente". Nessa aba, você encontrará um panorama completo de tudo o que aconteceu com esse cliente em termos de transações.

Veja todas as movimentações financeiras e padrões de compra

O histórico do cliente inclui uma série de informações valiosas, como:

• Movimentações financeiras: Todos os pagamentos realizados, saldos em aberto, dívidas e créditos.

• Lançamentos financeiros: Registros de cobranças, pagamentos, recebimentos e outros lançamentos financeiros.

• Créditos e dívidas: Detalhes sobre o crédito disponível, se houver, e as dívidas pendentes que o cliente possui.

• Padrões de compra: Uma visão detalhada das compras anteriores do cliente, como produtos comprados, frequência de compras e comportamento de pagamento.

Veja o passo a passo na prática:

Com essas informações, você pode oferecer um atendimento mais personalizado e eficiente, garantindo um controle melhor das finanças e das compras dos clientes.