Como cadastrar um orçamento?
Como cadastrar um orçamento no sistema Octavus, vincular fotos e gerar a impressão ou PDF
Agora que você está pronto para cadastrar orçamentos no sistema Octavus, vou te mostrar como preencher todas as informações necessárias, vincular fotos aos itens do orçamento, e gerar a impressão ou exportar para PDF. Vamos lá, é simples e muito prático!
Acessando a opção "Cadastrar Orçamento"
Abra o menu lateral no sistema Octavus.
Clique na opção CADASTROS.
Dentro de CADASTROS, você verá a opção ORÇAMENTO. Clique nela para acessar a tela de criação de orçamento.
Preenchendo as informações do orçamento
Agora que você está na tela de Cadastro de Orçamento, vamos preencher as informações necessárias para gerar um orçamento completo. Veja como preencher cada campo:
1. Informações do cliente
Nome do cliente: Insira o nome do cliente para quem o orçamento está sendo feito.
CPF/CNPJ: Adicione o CPF ou CNPJ do cliente, se necessário.
Endereço de entrega: Informe o endereço completo de entrega (se for o caso).
Telefone e e-mail: Preencha com os dados de contato do cliente para facilitar a comunicação.
2. Informações do orçamento
Número do orçamento: O sistema gera automaticamente um número único para o orçamento, mas você pode personalizá-lo, se desejar.
Data do orçamento: O sistema preenche automaticamente com a data atual, mas você pode editar, se necessário.
Validade do orçamento: Defina a validade do orçamento (ex: 7 dias, 15 dias, etc.).
3. Detalhamento dos produtos/serviços
Agora, vamos adicionar os produtos ou serviços que fazem parte do orçamento.
Adicionar produto ou serviço: Clique em Adicionar Produto ou Adicionar Serviço para incluir os itens do orçamento.
Quantidade e descrição: Insira a quantidade de cada item e uma breve descrição.
Preço unitário e total: O sistema irá preencher automaticamente o preço unitário e calcular o valor total.
Desconto e impostos: Se necessário, insira descontos ou impostos para cada item.
4. Vinculando fotos aos produtos/serviços
Aqui está um recurso extra que pode deixar o seu orçamento ainda mais claro e completo: a opção de vincular fotos aos itens.
Ao adicionar um produto ou serviço, você verá a opção de adicionar fotos ao lado do campo de descrição.
Clique em "Adicionar Foto". Você poderá escolher fotos diretamente do seu computador ou dispositivo para vincular a cada item. As imagens podem ser do próprio produto, do serviço a ser prestado ou até imagens ilustrativas.
Você pode adicionar mais de uma foto por item, caso necessário. Basta clicar em Adicionar Foto novamente para incluir mais imagens.
As fotos que você adicionar aparecerão junto com os detalhes do item no orçamento, proporcionando uma visão mais clara e profissional para o cliente.
5. Observações do orçamento
Observações gerais: Registre observações ou condições especiais sobre o orçamento, como prazos, garantias ou condições de pagamento.
6. Formas de pagamento
Escolher forma de pagamento: Defina a forma de pagamento do orçamento (ex: à vista, parcelado, etc.). Caso necessário, adicione as condições de pagamento, como número de parcelas e vencimento.
Finalizando o orçamento
Depois de preencher todos os campos, verifique os dados e as fotos vinculadas. Quando estiver tudo certo, clique em SALVAR para armazenar o orçamento no sistema.
Gerando o PDF ou imprimindo o orçamento
Após salvar o orçamento, você pode gerar um PDF ou imprimir o orçamento completo, com fotos, preços e condições. Veja como:
Gerar PDF: Na tela de visualização do orçamento, clique em GERAR PDF. O sistema criará um arquivo PDF com todas as informações do orçamento, incluindo as fotos vinculadas. Esse PDF pode ser enviado por e-mail para o cliente ou salvo para o seu controle.
Imprimir o orçamento: Se preferir, clique em IMPRIMIR ORÇAMENTO. O orçamento será enviado para a impressora conectada ao sistema e impresso, com todos os detalhes, inclusive as fotos vinculadas aos produtos ou serviços.
Veja o passo a passo na prática:
Conclusão
Agora você sabe como cadastrar um orçamento completo no sistema Octavus, vincular fotos aos produtos e serviços, e como gerar PDF ou imprimir o orçamento de forma prática e profissional. Essa funcionalidade de adicionar imagens deixa o orçamento mais detalhado e facilita a compreensão do cliente sobre os itens oferecidos.
Além disso, o sistema Octavus torna a gestão de orçamentos mais ágil, com todas as informações e imagens centralizadas, prontos para serem enviados ou impressos.
Se precisar de mais ajuda em algum ponto, o suporte está disponível para te orientar. Aproveite todos os recursos do Octavus para oferecer um atendimento ainda mais completo para seus clientes!
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