Transformar orçamento em pedido de venda
Agora que você tem um orçamento pronto e aprovado, você pode facilmente transformá-lo em um pedido de venda no sistema Octavus, e, depois, gerar a Nota Fiscal Eletrônica (NFE) associada ao pedido. Vamos seguir juntos esse processo simples e rápido!
Acessando o Orçamento no Sistema Octavus
Abra o menu lateral no sistema Octavus.
Clique na opção CONSULTAR ORÇAMENTO. Aqui você pode visualizar todos os orçamentos que foram cadastrados no sistema.
Use os filtros para buscar rapidamente o orçamento que você deseja transformar em pedido de venda (como número do orçamento, cliente, data, etc.).
Transformando o Orçamento em Pedido de Venda
Ao localizar o orçamento desejado, clique sobre ele para visualizar todos os detalhes.
Dentro da tela do orçamento, você verá a opção "Transformar em Pedido de Venda" ou "Gerar Pedido de Venda".
Clique nesta opção para transformar o orçamento em um pedido de venda. O sistema irá transferir automaticamente todos os produtos/serviços, valores, descontos e condições de pagamento para o novo pedido de venda.
Produtos/Serviços: Todos os itens que estavam no orçamento serão mantidos no pedido de venda.
Valores: O valor total, com descontos aplicados, será transferido automaticamente.
Condições de pagamento: As condições de pagamento que foram definidas no orçamento serão copiadas para o pedido de venda.
Revisando e Finalizando o Pedido de Venda
Agora que o orçamento foi convertido em pedido de venda, você poderá revisar as informações antes de prosseguir.
Revise os produtos: Verifique se todos os itens do orçamento foram corretamente transferidos para o pedido de venda.
Revise os valores e descontos: Confirme que os valores totais, descontos e impostos estão corretos.
Conferir a forma de pagamento: Verifique as condições de pagamento e, caso necessário, ajuste alguma informação (se o cliente mudar de ideia quanto ao pagamento, por exemplo).
Quando estiver tudo certo, clique em SALVAR para finalizar o pedido de venda.
Gerando a NFE do Pedido de Venda
Agora, vamos à parte mais importante: gerar a Nota Fiscal Eletrônica (NFE) a partir do pedido de venda que foi criado. A geração da NFE segue a lógica de sempre:
Acesse o Pedido de Venda: Após salvar o pedido, você pode acessar o pedido de venda criado através da opção CONSULTAR PEDIDO DE VENDA.
Clique em "GERAR NFE": Na tela de detalhes do pedido de venda, você verá a opção GERAR NFE. Clique nesse botão para gerar a nota fiscal eletrônica.
O que acontece com a baixa financeira?
Dependendo do status do pedido de venda, o sistema Octavus irá tratar a baixa financeira da seguinte forma:
Se o pedido de venda estiver finalizado: O sistema irá aproveitar a baixa financeira que já foi registrada no pagamento do pedido e associará essa baixa à NFE gerada. Ou seja, a NFE será gerada com base no pagamento já realizado, sem necessidade de uma nova baixa.
Se o pedido de venda estiver em aberto: O sistema irá gerar a NFE e, ao mesmo tempo, criará uma nova baixa financeira vinculada à nota fiscal. Isso significa que o sistema vai registrar o pagamento, caso o cliente ainda não tenha efetuado o pagamento do pedido, ou se ele for feito na hora da geração da NFE.
Confirmando a Geração da NFE
Após clicar em GERAR NFE, o sistema irá gerar a Nota Fiscal Eletrônica com todas as informações do pedido de venda, incluindo produtos, preços, impostos e a baixa financeira associada.
Revise a NFE: Antes de finalizar, revise todos os dados da NFE para garantir que tudo está correto.
Confirmar a NFE: Quando estiver tudo certo, confirme a geração da NFE.
Baixar ou Enviar a NFE: Após confirmar, você pode fazer o download do arquivo XML da NFE ou enviá-la diretamente ao cliente por e-mail, conforme preferir.
Finalizando o Processo
Agora que o pedido de venda foi criado a partir do orçamento e a NFE foi gerada, o processo de faturamento está completo. Você pode seguir com o envio da mercadoria, o acompanhamento do pagamento ou qualquer outra ação necessária para concluir a venda.
Caso o cliente ainda não tenha efetuado o pagamento, a nova baixa financeira gerada estará registrada e você poderá acompanhar o status do pagamento diretamente no sistema.
Veja o passo a passo na prática:
Conclusão
Agora você sabe como transformar um orçamento em pedido de venda e gerar a NFE no sistema Octavus, de maneira prática e eficiente! Com esse processo, você aproveita todos os dados já preenchidos no orçamento, simplificando o trabalho e garantindo que o processo de vendas seja rápido e organizado.
Além disso, a baixa financeira será automaticamente associada à NFE de acordo com o status do pedido, e você poderá gerar o documento fiscal de forma completamente integrada.
Caso tenha alguma dúvida ou precise de ajuda em algum momento, o suporte do sistema Octavus está sempre à disposição para te auxiliar!
Esse processo agora permite que o cliente transforme facilmente um orçamento em um pedido de venda, aproveite os dados preenchidos e gere a NFE sem complicação, garantindo mais agilidade e eficiência nas operações comerciais.
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