Gerar nota fiscal direto do pedido de venda
Claro! Vamos adaptar a explicação para que o cliente saiba como consultar um pedido de venda, verificar seu status, e gerar a Nota Fiscal Eletrônica (NFE) diretamente a partir do pedido de venda, com as explicações sobre o comportamento do sistema dependendo do status do pedido (finalizado ou em aberto). Aqui está o passo a passo detalhado e claro:
Como consultar um pedido de venda e gerar a NFE no sistema Octavus
Agora que você já sabe como cadastrar um pedido de venda, vou te mostrar como consultar um pedido existente e gerar a Nota Fiscal Eletrônica (NFE) diretamente a partir do pedido, de forma simples e rápida! Vamos lá?
Acessando o Pedido de Venda
Abra o menu lateral no sistema Octavus.
Clique na opção CONSULTAR PEDIDO DE VENDA. Esta opção permite acessar todos os pedidos registrados no sistema.
Consultando o Pedido de Venda
Ao acessar Consultar Pedido de Venda, você verá uma lista de todos os pedidos feitos.
Utilize os filtros disponíveis para buscar rapidamente o pedido de venda desejado. Você pode filtrar por número de pedido, cliente, data ou status.
Clique sobre o pedido de venda desejado para visualizar todos os detalhes, como os produtos/serviços, valores, status do pagamento e status do pedido.
Verificando o Status do Pedido de Venda
Pedido finalizado: Se o status do pedido estiver marcado como Finalizado, significa que o pedido foi completamente processado, incluindo o pagamento. Nesse caso, o sistema já irá considerar que a baixa financeira foi realizada corretamente.
Pedido em aberto: Se o status do pedido for Em Aberto, isso significa que o pagamento ainda não foi finalizado ou que o pedido está aguardando algum tipo de confirmação. Nesse caso, ao gerar a NFE, o sistema irá gerar uma nova baixa financeira vinculada à nota fiscal gerada.
Gerando a NFE do Pedido de Venda
Agora, vamos à parte mais importante: gerar a Nota Fiscal Eletrônica (NFE) diretamente a partir do pedido de venda. O processo é simples, mas varia de acordo com o status do pedido. Veja como proceder:
Clique no botão "GERAR NFE": Dentro da tela de detalhes do pedido de venda, você verá a opção GERAR NFE. Clique nesse botão para gerar a nota fiscal eletrônica.
Caso o pedido esteja finalizado: Se o pedido de venda estiver Finalizado, o sistema irá automaticamente aproveitar a baixa financeira já realizada no pagamento do pedido. Ou seja, a NFE será gerada diretamente com as informações do pagamento já registrado. Não será necessário fazer nenhuma outra ação de pagamento, pois o sistema já vinculou a baixa do pagamento à nota fiscal.
Caso o pedido esteja em aberto: Se o pedido estiver Em Aberto, o sistema irá gerar a NFE, mas também criará uma nova baixa financeira vinculada a essa nota fiscal. Isso significa que o sistema registrará o pagamento como parte do processo de emissão da NFE. Nesse caso, você precisará confirmar o pagamento, caso o mesmo ainda não tenha sido realizado.
Finalizando a Geração da NFE
Após clicar em GERAR NFE, o sistema gerará a nota fiscal eletrônica com todos os dados do pedido de venda, incluindo produtos, preços e impostos. Você poderá visualizar os dados antes de confirmar a geração da NFE.
Confirmar a NFE: Se tudo estiver correto, basta confirmar a geração da nota fiscal. O sistema irá gerar a NFE e você poderá baixá-la, imprimi-la ou enviar ao cliente conforme necessário.
Enviar a NFE: O sistema Octavus permite que você envie a NFE diretamente para o cliente por e-mail, se preferir, ou faça o download do arquivo XML para arquivamento.
Veja o passo a passo na prática:
Conclusão
Agora você sabe como consultar um pedido de venda, verificar seu status e gerar a Nota Fiscal Eletrônica (NFE) diretamente a partir do pedido, de forma rápida e prática. Lembre-se de que, dependendo do status do pedido, o sistema irá gerar ou aproveitar a baixa financeira já realizada.
Se o pedido está Finalizado, a baixa financeira já foi registrada, e a NFE será gerada com base nessa baixa.
Se o pedido está Em Aberto, o sistema irá gerar uma nova baixa financeira vinculada à NFE.
Esse processo automatiza o controle financeiro e a emissão de documentos fiscais, tornando seu fluxo de vendas ainda mais eficiente e integrado.
Se tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda em algum momento, o suporte do Octavus está sempre disponível para te ajudar. Aproveite o sistema para simplificar a gestão de seus pedidos e facilitar o processo de faturamento!
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