Como cadastrar um pedido de venda?
Como cadastrar um pedido de venda no sistema Octavus, vincular fotos e gerar a impressão ou PDF
Se você precisa criar um pedido de venda no sistema Octavus, você está no lugar certo! Vou te guiar por todos os passos para preencher todas as informações necessárias para criar um pedido completo, vincular fotos aos itens e, por fim, gerar a impressão ou exportar para PDF. É simples e prático!
Acessando a opção "Cadastrar Pedido de Venda"
Abra o menu lateral no sistema Octavus.
Clique na opção CADASTROS.
Dentro de CADASTROS, você verá a opção PEDIDOS DE VENDA. Clique nela para acessar a tela de criação de pedido de venda.
Preenchendo as informações do pedido de venda
Agora que você está na tela de Cadastro de Pedido de Venda, vamos preencher as informações necessárias para criar um pedido completo. Veja como preencher cada campo:
1. Informações do cliente
Nome do cliente: Insira o nome do cliente para quem o pedido está sendo feito.
CPF/CNPJ: Adicione o CPF ou CNPJ do cliente, se necessário. Este dado pode ser fundamental para emitir documentos fiscais.
Endereço de entrega: Se o pedido envolver entrega, insira o endereço completo do cliente (rua, número, bairro, cidade e CEP).
Telefone e e-mail: Complete com os dados de contato do cliente, para facilitar o envio de confirmações ou atualizações sobre o pedido.
2. Informações do pedido
Número do pedido: O sistema Octavus gera automaticamente um número único para cada pedido de venda. Você pode personalizar esse número, caso necessário, para controle interno.
Data do pedido: O sistema preenche automaticamente com a data de criação do pedido. Se precisar, você pode ajustar a data.
Prazo de entrega: Defina o prazo de entrega do pedido, para que o cliente saiba quando esperar o recebimento dos itens.
Status do pedido: Você pode definir o status inicial do pedido (em andamento, pago, pendente, etc.), e atualizar o status conforme o progresso da venda.
3. Detalhamento dos produtos/serviços
Aqui você irá adicionar os produtos ou serviços que o cliente está comprando.
Adicionar produto ou serviço: Clique em Adicionar Produto ou Adicionar Serviço para incluir os itens do pedido. O sistema irá abrir uma tela onde você pode buscar os produtos cadastrados ou adicionar novos.
Quantidade e descrição: Defina a quantidade de cada item e adicione uma breve descrição, caso necessário.
Preço unitário e total: O preço unitário será preenchido automaticamente, com base no cadastro do produto. O valor total será calculado automaticamente conforme a quantidade informada.
Desconto: Se for o caso, você pode aplicar um desconto para cada item ou para o valor total do pedido.
Impostos: O sistema calcula automaticamente os impostos, caso aplicáveis, de acordo com o produto ou serviço.
4. Vinculando fotos aos produtos/serviços
Agora, vamos dar um toque a mais no seu pedido! Você pode vincular fotos aos produtos ou serviços para deixar o pedido mais claro e visualmente atraente.
Ao adicionar um produto ou serviço, você verá a opção de adicionar fotos ao lado do campo de descrição.
Clique em "Adicionar Foto". Você poderá escolher as fotos diretamente do seu computador ou dispositivo. As fotos podem ser dos próprios produtos ou até imagens ilustrativas, caso necessário.
Você pode adicionar mais de uma foto por item, se precisar. Basta clicar novamente em Adicionar Foto para inserir mais imagens.
As fotos aparecerão junto com os detalhes do produto ou serviço no pedido, tornando o pedido mais visual e detalhado.
5. Observações do pedido de venda
Observações gerais: Se necessário, adicione observações importantes, como condições especiais de pagamento, entregas parciais, prazos ou garantias.
6. Formas de pagamento
Escolher forma de pagamento: Defina como será feito o pagamento (à vista, parcelado, cartão de crédito, boleto, etc.). Se o pagamento for parcelado, você pode adicionar a quantidade de parcelas e as datas de vencimento.
Finalizando o pedido de venda
Após preencher todas as informações e adicionar as fotos dos produtos/serviços, revise o pedido com atenção. Quando estiver tudo correto, clique em SALVAR. O pedido será salvo no sistema e você poderá visualizá-lo a qualquer momento.
Gerando o PDF ou imprimindo o pedido de venda
Após salvar o pedido, você pode gerar um PDF ou imprimir o pedido de venda, com todas as informações, incluindo fotos, preços e condições. Veja como:
Gerar PDF: Na tela de visualização do pedido de venda, clique em GERAR PDF. O sistema criará um arquivo PDF com todas as informações e fotos do pedido. Esse PDF pode ser enviado diretamente por e-mail ao cliente ou salvo para o seu controle.
Imprimir o pedido: Caso prefira uma versão impressa, clique em IMPRIMIR PEDIDO. O pedido será enviado para a impressora conectada ao sistema, com todos os detalhes e imagens, pronto para ser entregue ao cliente.
Veja o passo a passo na prática:
Conclusão
Agora você sabe como cadastrar um pedido de venda completo no sistema Octavus, incluindo todas as informações importantes, vincular fotos aos produtos e serviços, e gerar facilmente o PDF ou imprimir o pedido. Essa funcionalidade vai facilitar a comunicação com seus clientes e deixar o pedido mais claro e profissional.
Além disso, ao adicionar fotos, você torna o pedido visualmente mais completo, ajudando seus clientes a entender melhor o que estão comprando. Com o sistema Octavus, você pode gerenciar seus pedidos de forma rápida e eficaz.
Se precisar de mais ajuda ou tiver dúvidas, o suporte está disponível para te ajudar em qualquer etapa do processo.
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