Criar campos personalizados pedido de venda
Se você deseja um controle ainda mais refinado sobre seus pedidos de venda, pode adicionar campos adicionais personalizados e situações personalizadas no sistema Octavus. Isso permite que você adapte o processo de pedidos de venda às necessidades do seu negócio, mantendo todas as informações essenciais bem organizadas.
Acessando as configurações do sistema
No menu lateral, clique em CONFIGURAÇÕES.
Em seguida, selecione PARÂMETROS DO SISTEMA para começar a personalizar os parâmetros conforme sua operação.
Criando campos adicionais personalizados para o pedido de venda
Os campos adicionais personalizados permitem que você adicione informações extras que não estão nos campos padrão do sistema, mas que são importantes para o seu processo de vendas. Isso é útil se você precisa de campos como informações do cliente, condições especiais de pagamento, data de envio, observações adicionais, entre outros.
Dentro de PARÂMETROS DO SISTEMA, clique na aba PEDIDO DE VENDA.
Em PEDIDO DE VENDA, você verá a opção CRIAÇÃO DE CAMPOS ADICIONAIS PERSONALIZADOS. Clique nela para começar.
O sistema abrirá uma tela onde você poderá criar novos campos para os pedidos de venda. Os campos podem ser de diversos tipos, como:
Texto livre: Para adicionar observações ou informações personalizadas.
Data: Para inserir datas relevantes, como data de envio ou vencimento.
Seleção (Dropdown): Para adicionar opções pré-definidas, como categorias ou condições especiais.
Número: Para inserir valores numéricos, como quantidade de itens, valores extras, etc.
Para adicionar um campo personalizado:
Selecione o tipo de campo (Texto, Data, Seleção, Número).
Dê um nome para o campo, como "Data de Envio", "Observações do Cliente", ou "Status de Pagamento".
Se escolher Seleção, defina as opções que o usuário poderá escolher (como "Em Produção", "Enviado", "Cancelado").
Clique em SALVAR para adicionar o campo ao seu pedido de venda.
Agora, sempre que você for criar ou editar um pedido de venda, poderá visualizar e preencher esses campos adicionais com informações personalizadas que você definiu.
Criando situações personalizadas para o pedido de venda
Com as situações personalizadas, você pode controlar o andamento do pedido de venda em várias etapas, conforme as necessidades da sua operação. As situações ajudam a acompanhar o status de cada pedido de forma mais clara e detalhada.
Dentro da mesma aba PEDIDO DE VENDA em PARÂMETROS DO SISTEMA, você encontrará a opção CRIAR SITUAÇÕES PERSONALIZADAS. Clique nesta opção.
O sistema exibirá uma lista com as situações padrão do pedido de venda (como "Em Andamento", "Concluído", "Cancelado"). Para criar novas situações, clique em ADICIONAR NOVA SITUAÇÃO.
Defina um nome para a nova situação (por exemplo: "Aguardando Pagamento", "Produção", "Expedição", "Cancelado", "Enviado", etc.).
Após definir o nome, determine o momento em que essa situação será aplicada. Por exemplo, se o pedido precisa passar por uma análise de pagamento antes de seguir para a produção, crie uma situação "Aguardando Pagamento".
Clique em SALVAR para finalizar a criação da situação personalizada.
Agora, você poderá alterar o status do pedido de venda diretamente na tela de pedidos, de acordo com as situações personalizadas que você criou.
Usando os campos adicionais e as situações personalizadas no pedido de venda
Com os campos adicionais personalizados e as situações personalizadas, você tem um controle completo sobre os seus pedidos de venda. Veja como utilizá-los na prática:
Campos adicionais personalizados:
Quando você for criar ou editar um pedido de venda, os campos adicionais que você criou estarão visíveis na tela.
Exemplo: Se você criou um campo para "Data de Envio", poderá preencher essa data toda vez que o pedido for enviado.
Se criou um campo de "Observações", pode usá-lo para registrar informações específicas do cliente ou do pedido.
Alterando a situação do pedido de venda:
Durante o processo de execução do pedido de venda, você poderá alterar o status do pedido de acordo com as situações personalizadas que você criou.
Exemplo: Se um pedido está aguardando pagamento, você pode alterar a situação para "Aguardando Pagamento" até que o pagamento seja confirmado. Quando o pagamento for recebido, você pode alterar para "Em Produção" ou "Enviado", conforme o processo do seu fluxo de vendas.
Acompanhando o progresso:
Essas situações personalizadas ajudam a acompanhar o progresso de cada pedido, permitindo que você saiba em qual estágio ele está (pendente, aprovado, cancelado, etc.). Além disso, as informações adicionais personalizadas garantem que você tenha todos os dados importantes ao alcance.
Vantagens das configurações personalizadas no pedido de venda
Organização e controle: Os campos adicionais personalizados e as situações personalizadas ajudam a manter o pedido de venda organizado e com as informações que realmente importam para o seu negócio.
Fluxo de trabalho adaptado à sua operação: Com as situações personalizadas, você pode ajustar o sistema ao seu processo específico de vendas, controlando de maneira mais eficiente o andamento de cada pedido.
Melhor atendimento ao cliente: Ao registrar dados importantes e alterar as situações do pedido, você tem uma visão mais clara de onde cada pedido está, o que facilita a comunicação com o cliente e o acompanhamento do pedido.
Veja o passo a passo na prática:
Conclusão
Agora você sabe como criar campos adicionais personalizados e situações personalizadas para os pedidos de venda no sistema Octavus. Com essas funcionalidades, você consegue personalizar o pedido de venda de acordo com as necessidades do seu negócio e manter um controle mais detalhado sobre cada etapa do processo de vendas.
Essas configurações oferecem uma maneira prática de registrar e acompanhar todas as informações e etapas do pedido de venda, proporcionando maior flexibilidade e organização.
Se precisar de ajuda durante a configuração ou tiver alguma dúvida, o suporte do Octavus está sempre disponível para te ajudar!
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